中国平安:公开发行A股可转换公司债券(附次级条款)发行方案提示性公告_白云山(600332)_公告正文_财经

中国1971平安:再发行A股可替换债券股发行(亚克劳斯)

    保安的信号:601318          保安的缩写:中国1971平安          公报编号:临 2013-048

中国1971平安管保(群)股份股份有限公司再发行 A 股可替换债券股(附次级条目)发行策划

指出性公报中国1971平安管保(群)股份股份有限公司董事会及每个人董事保障本公报材料不存在普通的虚伪记载、给错误的劝告性的情况或有意义的事物忽略,材料的现实、个人和协同职责的准确和完整性。

中国1971平安管保(群)股份股份有限公司(以下缩写T、“公司”或“中国1971平安”)再发行 A 股可替换债券股(附次级条目)(以下缩写“平安转债” 或“可转换债券股”)已取得中国1971保安的人的监督管理协商会议(以下缩写“中国1971证监会”)证监批准〔2013〕1436 号文审批。这次发行的募集说明书摘要及发行公报已登载在 2013 年 11 月 20 日的《上海保安的报》、《中国1971保安的报》、《保安的时报》与《保安的日报》。围攻者亦可到上海保安的市所(以下缩写“递交所”)网站()查询募集说明书全文及这次发行的互相牵连材料。上面的成绩如次

这次共发行民主党员币260亿元。,每张面值100元民主党员币,按面值发行。这个成绩总普通的10亿份。。

发行可替换债券股优于原型的股份制,在前比率后赚钱使分裂(含原 A 股使合作保持在前比率使分裂)采取网上向大众围攻者经过递交所事务处理零碎出售与网下对机构围攻者比率发行相结合的方法停止,假使有赚钱,则由协同承销品商承保。。

原 A 股使合作在前比率后赚钱使分裂网下发行和网上发行预安装的发行数字使均衡为 50%:50%。如网上向大众围攻者出售申购与网下申购数字累计积和超越原 A 股使合作行使在前比率后过剩的这次发行的可转换债券股数字,阻拦原始使合作,最初换得是完整赋予的。,发行人和承销品商将阵地在前权均衡其售量。、网上实践购买行为合格证书,依照网下比率使均衡和网上界价发行中签率朝着分歧的基频的确定终极的网上和网下发行数字。

原 A 股使合作可在前比率的可转换债券股数字为其在截止过户日期收盘后登记签到在册的欺骗发行人 A 股股份数按每股比率  元可转换债券股的使均衡,阵地1,000元/手换手数,每1手是独一换得单位。原使合作的在前放列动作是经过,发行物信号是764318,比率缩写为“平安配债”。原 A 股使合作网上在前比率转债可订阅费数字缺乏 1手的使分裂依照准确算法基频的取整。原A股使合作可染指在前权分派,也可以关注换得赚钱后的在前权。

机构围攻者网下申购的上界为 100,000手(1亿元),超越100,000手(1亿元)的必然的是 10,000只手(1只),000元圆整数倍,换得上界为13,000,000只手(1只)30 亿元)。在各染指使联播下换得的迷住机构围攻者,存款归纳是其换得等同的20%。。

宽大大众围攻者经过网上染指网上售。需价信号的网上问题是783318,需价奢侈地牢固的婚约的缩写。。每个报告的最小订阅量为1手(10张),1,000 元)。每个理由的上界为13。,000,000只手(1只)30 亿元),超越使退役需价的一使分裂。

这个成绩的欺骗原稿截止工夫没限度局限。,围攻者可在第整天取得可替换债券股的保障金。

一、在前持股

原 A 股使合作可在前订阅费的可转换债券股数字为截止过户日期收盘后登记签到在册的发行人 A 股股份数乘以  元(即每股比率  元面值的可转换债券股),再次按每1个,000元换1手,阵地准确的ALGO,在线在前级分派不到1个使分裂。。原A股使合作可染指在前权分派,也可以关注换得赚钱后的在前权。

发行人普通的4股A股,786,409,636 股,由于ISS的在前权分派使均衡的计算,原A股使合作可替换债券股等同,999,777 手,比较期发行的可替换债券股约占总血液循环的100%。

原使合作的在前放列动作是经过,发行物信号是764318,比率缩写为“平安配债”。在线在前放列动作工夫为2013年11月22日(t),在递交所事务处理零碎的标准的市工夫,即 9:30~11:30,13:00~15:00 停止。

二、向普通围攻者网上售

普通大众围攻者在申购日 2013年11月22日(T 日)递交所事务处理零碎的标准的市工夫,即 9:30~11:30,13:00~15:00,与上海保安的市所贯的保安的市使联播,购买行为定单由合格的发行价钱和PUC数字结合。。

围攻者网上需价信号为783318,需价奢侈地牢固的婚约的缩写。。每个保安的报告的最底下的换得归纳为1手(10张)。,1,000 元),每1手是独一换得单位,超越1只手必然的是1只手的圆整数。。每个报告的上界为130亿元(13)。,000,000 手),超越使退役需价的一使分裂。

围攻者各自详细的申购和欺骗可转换债券股数字应服从互相牵连金科玉律及中国1971证监会的有关规则使生效,承当契合的的法律职责。除代劳机构规则外,每个报告不得不换得一次,不退货。平等的的理由被反复需价的最初需价除外。,需价的其他使分裂使退役。。虚伪换得资产也被数数使退役换得。。

三、使联播仪式下机构围攻者的散布

契合规则的机构围攻者在申购日 2013年11月22日(T 日),9:00—15:00,换得价钱由合格的的发行价钱和数字确定。。

染指网上PUR的机构围攻者数字最底下的,000 手),超越1亿元(100),000只手必然的是1只,000万元民主党员币(10),000手的圆整数倍。每个围攻者的需价上界为130亿元(13)。,000,000 手)。假使超越上界,使退役需价。染指这次收买的机构围攻者应顺应。机构围攻者申购并欺骗平安转债应服从互相牵连金科玉律及中国1971证监会的有关规则使生效,承当契合的的法律职责。

在各染指使联播下换得的迷住机构围攻者,存款归纳是其换得等同的20%。。除初次换得外,需价的其他使分裂使退役。。

规定染指网上换得的机构围攻者,以其他方法传送、保养使退役,编号:010-65058249,给打以电话传送:010-65059636。围攻者须于网下申购日 2013年11月22日(T 日)15:00 前将以下提出肖像画法至联席主承销品商处:

1)由法定代理人或归因于代表签名并以塞住单位扁囊药剂的《中国1971平安管保(群)股份股份有限公司可替换债券股网下申购表》

2)法定代理人的授权书(不受立法机构的规定)

3)报应申购彩金的划款证明硬拷贝

4)团体营业执照硬拷贝

5)递交所保安的报告卡硬拷贝

6)权威身份证硬拷贝

假使围攻者填写契合规则的购买行为定单,与PA一同,即被数数向联席主承销品商收回的正式申购提议,具有法律上的效力,不撤兵。

染指网下申购的机构围攻者必然的在网下申购日 2013年11月22日(T 日)15:00 前足额向联席主承销品商以下任一委派报告为收款报告剪下的图样申购彩金,存款归纳是其换得等同的20%。。(在报应时),请须在发回应用中表明围攻者保安的报告号码(上海)和“平安转债申购”字样,像,围攻者保安的报告为B12345,它葡萄汁填写在B12345 67 89:Ping可替换债券股PUR中。。)

围攻者需求思索资产的使用工夫。,应确保申购彩金于 2013年11月22日(T 日)17:00前汇至联席主承销品商委派报告。早应完成的不交纳彩金或许缴付彩金使退役。。

应收票据账款消息

报告解释:                    中国1971国际从事金融活动股份有限公司

存款岸:                      平安岸股份股份有限公司深圳宝安分公司

岸账号:                    19014498562002

大额报应零碎号码:307584008193

存款岸地址:                  深圳宝安区行进完全御景台 2 栋 102 号

吐艳着:赵雄飞

岸查询以电话传送:                0755-27876613,27871678 ,27876196

报告解释:                    中国1971国际从事金融活动股份有限公司

存款岸:                      中国1971岸现在称Beijing国际仓库分公司

岸账号:                    333757262908

大额报应零碎号码:104100004353

存款岸地址:                  现在称Beijing市立国门外主街 1 号国贸使产生效果楼 2 座 NB101

吐艳着:张杨

岸查询以电话传送:                010-65052291

报告解释:                      中国1971国际从事金融活动股份有限公司

存款岸:                        中国1971工商岸股份股份有限公司现在称Beijing国贸大厦分公司

岸账号:                      0200041619027306884

大额报应零碎号码:102100004164

存款岸地址:                    现在称Beijing市立国门外主街 1 号国贸使产生效果楼 2 座 1 层

吐艳着:王莹

岸查询以电话传送:                  010-65051443

四、发行人和协同有价证券、联席主承销品商(次序不分先后)(一)发行人:中国1971平安管保(群)股份股份有限公司

使产生效果地址:             中国1971广东省深圳福田中锋福华三路星河开展中央办

大众15、16、17、18层

法定代理人:马明哲

以电话传送:                 400 8866 338

肖像画法:                 0755-8243 1029

使接触:金少良(二)联姻发起人

1、中国1971国际从事金融活动股份有限公司

使产生效果地址:              现在称Beijing市朝阳区立国门外主街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代理人:金丽群

以电话传送:                  010-6505 1166

肖像画法:                  010-6505 1156

保举典型的:林龙华、乔飞

伸出解决员:曾璐海

官员:文元、刘清澈四川、慈颜谊、张林峰、陈众煌、刘小霞、李晓晨

2、瑞信方正保安的有限职责公司

使产生效果地址:              现在称Beijing市西城区从事金融活动主街甲九号从事金融活动街中央南楼 12 层、15层

法定代理人:            雷杰

以电话传送:                010-6653 8666

肖像画法:                010-6653 8566

保举典型的:          郭宇辉、董曦明

伸出协办人:          谢俊

用手操作权杖:            杨帆、闫博、陈万里、解居涵、张译(三)联姻主承销品商

1、中国1971国际从事金融活动股份有限公司

使产生效果地址:            现在称Beijing市朝阳区立国门外主街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代理人:金丽群

以电话传送:                010-6505 1166

肖像画法:                010-6505 1156

使接触:郝恒、王媛媛、姚任之、王楚

2、瑞信方正保安的有限职责公司

使产生效果地址:            现在称Beijing市西城区从事金融活动主街甲九号从事金融活动街中央南楼 12 层、15层

法定代理人:Lei Jie

以电话传送:                010-6653 8666

肖像画法:                010-6653 8566

使接触:唐金、徐莺、霍然

3、高盛戈特瓦尔德保安的公司

使产生效果地址:            现在称Beijing市西城区从事金融活动主街 7 号现在称Beijing英蓝国际从事金融活动中央十八层

1807-1819 室

法定代理人:宋冰

以电话传送:                010-6627 3333

肖像画法:                010-6627 3300

同志:爱民主党员、苏平岗、袁帅、马进

4、国泰莒南保安的股份股份有限公司

使产生效果地址:浦东新区铁圈球场路618号。

法定代理人:万建华

以电话传送:                021-3867 6666

肖像画法:                021-3867 0666

使接触:万建、徐岚、刘登船、陈昊然、孙琳、龚海云、杨全、高光伟

5、开创摩根大同市保安的有限职责公司

使产生效果地址:            现在称Beijing市西城区武定侯街 6 号卓著中央十层

法定代理人:刘雪敏

以电话传送:                010-6321 2001

肖像画法:                010-6603 0102

使接触:吕建栋、王磊、刘宁斌、么博、顾莎敏、谢玥

本公报。

发行人:中国1971平安管保(群)股份股份有限公司

联姻发起人(联姻承销品商):中国1971国际从事金融活动公司

瑞信方正保安的有限职责公司

联席主承销品商:高盛戈特瓦尔德保安的公司

国泰莒南保安的股份股份有限公司

开创摩根大同市保安的有限职责公司

2013年11月22日